ETS S.p.A. comunica che in data odierna sono state avviate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (EGM) – sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il titolo ha chiuso la seduta odierna ad un prezzo di Euro 5,95 per azione, in rialzo del 19% rispetto al prezzo di collocamento. Il collocamento è avvenuto interamente in aumento di capitale, rivolto a investitori istituzionali e professionali, per complessive n. 915.000 azioni ordinarie (inclusive dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe pari a n. 115.000 azioni) ad un prezzo pari a Euro 5,00 per azione, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 4,6 milioni (in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Il flottante della Società, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, sarà pari a circa il 18,6% del capitale sociale dell’Emittente (16,7% ipotizzando il mancato esercizio dell’opzione greenshoe).

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ETS è assistita da: Banca Profilo (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Corporate Broker), Ambromobiliare (Advisor Finanziario), Mit Sim (Specialist), Gianni & Origoni (Deal Counsel), Studio Legale Associato Balossi Quaglia (Advisor legale dell’Emittente), BDO Italia (Società di Revisione, due diligence finanziaria e verifiche sul sistema controllo di gestione), Metriks AI Società Benefit (Advisor del Piano Industriale), Studio Paolomaria Pettinari (due diligence fiscale), Studio Brevi Gamba e Associati (due diligence payroll), Studio Professionisti Associati (due diligence giuslavoristica), BEnet Srl Società Benefit come Ufficio Stampa Corporate e Be Media quale Ufficio Stampa Economico Finanziario.